金融機関・CFC・税理士のみなさまへ

金融機関の方

• 取引先とのコミュニケーション不足により、実態把握する手段がない。
• 当局検査の際、経営支援状況を説明する具体的なエビデンスが不足している。

キャッシュフローコーチ・税理士の方

• 顧問先に対して、新たな価値を提供したいがどうすればいいか分からない。
• 他社と差別化を計りたいがその手立てがない。

金融機関における活用法

金融庁の「金融仲介機能のベンチマーク・事業性評価」や経産省「ローカルベンチマーク」等に対応しているので、取引先の「自己点検、実態把握、計画の進捗評価、開示・対話」のツールとして活用できます。また、金融機関にとっては、取引先への経営支援状況を、金融庁検査、日銀考査等対外的に説明する上で、有力なエビデンスとなります。

税理士、キャッシュフローコーチ等 における活用法

定期的に顧問先のノートをモニタリングすることで、ビジョンを実現するための計画の進捗や具体的行動を一緒に振り返り、軌道修正する時間(緊急ではないけれども重要な時間=クオリティタイム)を確保することができます。